Buddy Bolden przez wielu nazywany jest „ojcem” jazzu. Film przenosi on nas na przełom XX wieku i opowiada historię Boldena oraz o początkach jego kariery w Nowym Orelanie.
Trzech detektywów podąża tropem seryjnego mordercy-naśladowcy do opuszczonego zakładu dla umysłowo chorych, tylko po to, by odkryć, że zostali tam zwabieni przez coś o wiele bardziej złowrogiego.