Akcja obrazu rozgrywa się w małym górniczym miasteczku i opowiada o grupie ludzi zafascynowanych bronią palną. Głównym bohaterem jest osiemnastoletni Dick, który swój pistolet ochrzcił imieniem Wendy. Kupując go młody pacyfista myślał, że to zabawka. Jak się później okaże ta...
Pierwsza żona Adama, Lilith (Shiri Appleby), zostaje wygnana z Edenu i przybiera postać nieśmiertelnego potwora terroryzującego ludzkość. Wiele wieków później agentom organizacji znanej jako "Wiara" udaje się schwytać istotę i przywrócić ją do ludzkiej formy dzięki pozbawieniu...
