Po opuszczeniu ośrodka dla nieletnich Wellington czuje się samotny i zagubiony na ulicach São Paulo, nie mając żadnych wieści od rodziców i środków na rozpoczęcie nowego życia. Poznaje Ronaldo, dojrzałego mężczyznę, który uczy go nowych sposobów przetrwania. Stopniowo ich związek...
Wchodzący powoli w dorosłość przystojny Andrej (magnetyzujący Matej Zemljic) musi stawić się przed sądem, wezwany na rozprawę przez własnych rodziców. Nie mogąc poradzić sobie z bójkami, przemocą i problemami, jakie przeżywa nastolatek, wspólnie z sędzią decydują o odesłaniu go...
