Ojciec z córką prowadzą cyrk objazdowy. Hazardowe ciągoty mężczyzny powodują coraz większe długi, których cyrk nie jest w stanie płacić, a wierzyciele domagają się uregulowania rachunków. W cyrku główną atrakcją jest tresowany słoń Jumbo. Rywal z innego cyrku będzie chciał za...
Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso...
