W domu kaczora Donalda każdy powinien dokładnie wykonywać swoje obowiązki. Kiedy jednak wuj maluje dom, siostrzeńcy zamiast rąbać drewno idą się bawić. Sprytny Donald postanawia ich nastraszyć, by wrócili do pracy. Udaje mu się osiągnąć cel, ale nie na długo, dlatego kaczor chce...
Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują...
