Casey (Nathan Forrest Winters) jest 11-letnim chłopcem, który panicznie boi się klownów. Pewnego dnia razem z braćmi idzie do cyrku, by stawić czoło swoim lękom. Tej samej nocy 3 psychopatów ucieka z pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Udają się oni wprost do cyrku, gdzie mordują...
Na łożu śmierci Ludovico powierza swoją córkę Margot, gospodyni Felicji, prosząc o przekształcenie rodzinnej willi w sierociniec, aby mała dziewczynka mogła dorastać w radości z innymi dziećmi. Ale niegodziwa Felicia chce tylko majątku dziewczynki i nie chce się nią opiekować. Za...
