Bohater filmu próbuje sobie przypomnieć traumatyczne przeżycia związane z wojną w Libanie w 1982 roku. O swoich wspomnieniach opowiada staremu znajomemu spotkanemu w barze.
W Bejrucie w 1986 roku, podczas libańskiej wojny domowej, koreański dyplomata zostaje porwany bez śladu. Minęły dwa lata, a sprawą zapomniano, gdy młody dyplomata Min-jun otrzymuje telefon potwierdzający, że zakładnik nadal żyje. Zadaniem Min-juna jest udanie się do Bejrutu z torbą...
W Wigilię Maia otrzymuje pudełko, które powierzyła swojej najlepszej przyjaciółce opuszczając Liban. Jej córka Alex, przeglądając potajemnie jego zawartość, poznaje sekrety młodości swojej matki.
