Zanikająca gwiazda decyduje się na zażycie narkotyku dostępnego na czarnym rynku – substancji replikującej komórki, która tymczasowo pozwala jej stać się młodszą, lepszą wersją siebie.
Elizabeth jest zafascynowana Gracie: historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, Elizabeth szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz głębiej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem.
Młoda pani doktor weterynarii występuje w swym własnym programie radiowym, udzielając porad właścicielom psów, kotów i innych zwierząt domowych. Pewnego dnia w rozgłośni zjawia się jeden z rozmówców. Pani doktor nie chce się z nim spotkać, prosi swą przyjaciółkę o zastępstwo.