Umberto to świetny inżynier zajmujący się sterowcami. Zarówno w pracy, jak i w domu, towarzyszy mu ukochana suczka Titina. Umberto znalazł ją błąkającą się kiedyś po ulicach Rzymu. Od tamtej pory są nierozłączni. Pewnego dnia sam Roald Amundsen zamawia u niego statek powietrzny,...
Kapłani i wojskowi angażują misie w konflikt z jednorożcami o magiczny las. Wojna w samonapędzającej się spirali okrucieństwa szybko przeistacza się w psychodeliczny koszmar i podróż do kolorowego jądra ciemności, podczas której większe zło zawsze wypiera mniejsze zło.
Seria krótkich filmów o przygodach mężczyzny i jego "Wacka". Są najlepszymi przyjaciółmi i rozmawiają o codziennych problemach, z jakimi się mierzą, takich jak rywalizacja czy kobiety i ich "muszelki". Wacek to żywa, mówiąca postać w tej satyrze na temat seksualności.
