Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...
Bohaterem filmu jest reżyser niskobudżetowych filmów, które notorycznie spotykają się z negatywnymi recenzjami zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Zirytowany tym faktem filmowiec postanawia, że w swoim najnowszym filmie wykorzysta rekwizyty, które są częściami ciała zabitych...
