Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...
Rok 1970. Podróżujący po Tajlandii zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.
Twórca absolutnej wolności, David Lynch skonstruował swoje dzieło jako zagadkę, którą należy rozszyfrować między snem a rzeczywistością. Kultowy reżyser od czasu swoich najwcześniejszych filmów („Eraserhead”, „Elephant Man”, „Blue Velvet”), Lynch na zawsze wstrząsnął...