Historia przyjaźni, jaka połączyła saksofonistę tenorowego Dale'a Turnera i jego admiratora Francisa Bergera, samotnego ojca 10-letniej Berangere. Losy bohaterów krzyżują się w Paryżu w 1959 r., gdzie sławny muzyk gościnnie koncertuje. Dobiega sześćdziesiątki, ale jego organizm...
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Komediodramat o tancerce i niedoszłym muzyku, którzy dzielą mieszkanie. W końcu jednak zakochują się w sobie. Jednocześnie muszą walczyć o przeżycie w wyścigu szczurów w Nowym Jorku.
