Tysiąc lat przed naszą erą, Palestyną rządzą Filistynii. Żydowski rewolucjonista, Samson, pragnie ożenić się z Semadar, filistynką. Nie wie jednak, że jej siostra Dalila się w nim kocha. Podczas wesela dochodzi do bójki w której Semandar ginie. Samson zaś wspiera powstania...
Po śmierci Filipa II, króla Nawarry, księżniczki Malva i Isabel mają nadzieję dowiedzieć się, która z nich obejmie tron po nim. Malva, okrutna i ambitna, wyczuwając, że wybrańcem będzie Izabela, chce odnaleźć testament w którym jest wskazana jako następczyni tronu, dlatego...