Frank Chambers (Jack Nicholson) jest bezrobotnym włóczęgą z więzienną przeszłością. Korzystając z okazji przyjmuje propozycję pracy od Nicka Papadakisa (John Colicos), właściciela przydrożnej gospody. Papadakis jest greckim imigrantem, pełnym werwy i energii. Z młodą żoną Corą...
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...
