Nowy York, wiek XIX: nieśmiała panna, tyranizowana przez zamożnego ojca, spotyka urodziwego młodzieńca Morrisa Townsenda, chłopaka bez grosza przy duszy. Morris wyznaje miłość, dziewczyna mu wierzy. Ponieważ Katarzyna dziedziczy ogromny majątek ojciec jest nieufny - widzi w zalotniku...
Kelnerka Madeleine spotyka bogatego studenta François. Między nimi zaczyna się romans. Kobieta nie wie, że François próbuje uciec przed swoją przeszłością.
W podziemiach paryskiej opery, ukrywając się przed ludźmi i światem, mieszka człowiek ze zdeformowaną twarzą. Decyduje się wyszkolić młodą śpiewaczkę, która z czasem otrzymuje angaż do głośnego spektaklu. Były nauczyciel, widząc sukces musicalu z piękną Christine żąda...
Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie...