Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki.
Rok 1941. Trwa inwazja niemieckiej armii na Rosję. Nazistom udaje się dotrzeć aż pod Leningrad, tu jednak napotykają na niezwykły opór. Rosjanie są zdecydowani bronić miasta do końca. Trwająca cztery miesiące ofensywa nie odnosi skutku. Hitler zaczyna zdawać sobie sprawę, że siłą...
