Craig Waterman to przeciętny mieszkaniec przedmieść, z pozoru spełniony dorosły mężczyzna, który coraz bardziej odczuwa pustkę i wyobcowanie. Przypadkowe spotkanie z Austinem, nowym sąsiadem, charyzmatycznym meteorologiem i byłym muzykiem, wywraca jego życie do góry nogami. Craig...
W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
