Po dłuższej nieobecności Marc powraca do Berlina Zachodniego, gdzie ze zgrozą dowiaduje się od żony, Anny , że ta ma kochanka. Dodatkowo zaniepokojony jej dziwnym zachowaniem wynajmuje detektywa, który ma wyjaśnić sprawę. Okazuje się, że kochankiem Anny jest potwór, bardziej zwierzę...
Gdy rodzina Grace'ów wprowadza się do starego domu na prowincji, natychmiast zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Trójka rodzeństwa postanawia wyjaśnić wszystkie tajemnicze wypadki i podejrzane zniknięcia.
10-letnia Maya wypytuje ojca o historię miłości rodziców. Will opowiada o serii romantycznych związków z trzema kobietami, ale w ramach zagadki zmienia ich imiona, by Maya sama odgadła, która z nich jest jej matką. Opowieść zaczyna się na początku lat 90., gdy młody Hayes opuszcza...
W czasie rozwodu z żoną, Max wspomina swoje dzieciństwo, kiedy jego rodzice, którzy również mieli się rozwieść, wysłali go na lato do dziadka na wieś. Wtedy surowy dziadek stał się dla chłopca prawdziwym przyjacielem i nauczycielem, a także świadkiem i uczestnikiem jego licznych...
