Przeciętna nastolatka Buffy (Kristi Swanson) spotyka dziwnego starca (Donald Sutherland), od którego dowiaduje się, że jest "wybraną" a jej przeznaczeniem jest walka ze wszelkim złem, w szczególności z wampirami. Po początkowej niewierze w słowa mężczyzny, powoli zaczyna przekonywać...
Przełożony ojca Uffizi chętnie widziałby powrót duchownego do zwyczajnych posług kapłańskich. Jednak pogromca wampirów ma w planach wyprawę do Transylwanii w pogoni za mrocznym księciem. Pomaga mu w tym Luke, młody chłopak, którego dziewczyna jest więziona przez Draculę (Rutger...
Młody chłopiec imieniem Darren spotyka na pokazie "dziwaków" tajemniczego mężczyznę, który okazuje się być wampirem. Po serii pewnych wydarzeń, Darren musi porzucić swoje dotychczasowe życie i ruszyć w dalszą drogę z Cirque du Freak i stać się wampirem.
