Opowieść o pewnym młodym małżeństwie, które trafia do zamku pełnego wampirów i innych dziwnych kreatur. Mieszkając w nawiedzonym budynku poznają prawdziwe znaczenie słowa "strach".
Kiedy w zepsutym do szpiku kości Bad City piękna i samotna wampirzyca spotyka jedynego uczciwego mężczyznę w mieście, staje się jasne, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Ale czy w miejscu, gdzie przestępczość, narkotyki i prostytucja są na porządku dziennym, może narodzić się...
Po zabiciu Drakuli przez profesora Van Helsinga, ciało hrabiego trafia do miejskiej kostnicy. Stamtąd jednak zostaje skradzione i spalone. Niebawem na ulicach Londynu zaczynają pojawiać się ciała ludzi, z których wyssano krew...
Trzecia odsłona zmagań Rayne (Natassia Malthe), pół-człowieka, pół-wampirzycy. Tym razem akcja filmu przenosi się do czasów II wojny światowej. Rayne pomaga ruchowi oporu w walce z niemieckimi żołnierzami. Podczas jednej z akcji zostaje ranna. Jej krew łączy się z krwią...
