Pewnej jesieni Sam (Larry Fessenden) jednocześnie rozstaje się z dziewczyną i traci ojca, który nagle umiera. Mężczyzna pogrąża się w alkoholizm i szuka pocieszenia w ramionach tajemniczej Anny(Meredith Snaider). Okazuje się, że kobieta jest wampirzycą. Wciąga ona Sama w sieć...
Młody handlarz drewnem Nicola budzi się z amnezją i wyczerpany w klinice. Nie pamięta, co się z nim stało, znaleziono go błąkającego się po lesie na granicy Włoch i Jugosławii . Każdej nocy nawiedzają go przerażające koszmary. Pojawienie się przy jego łóżku pięknej młodej...
