Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Sam, pewnego dnia zostaje porwany przez kosmitów. 3 dlugie lata poźniej powraca do swojej żony Rachel i syna Tony'ego, lecz nie tylko jako człowiek, a również jako zabójcze monstrum. Niestety jego żona Rachel, ma już nowego męża. Sam postanawia odebrać syna i zemścić się na nowym...
Mistrz efektów specjalnych, Rollie Tyler, wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Kim Brandon. Wiele czasu poświęca swej największej pasji, nie przypuszczając, że konstruowane przez niego elektroniczne przedmioty, znajdą wkrótce zastosowanie w walce z bezwzględną mafią....
