Clown filmy

Wychodzący z pracy Porky zostaje zatrzymany przez kaczora Daffy'ego, agenta wielkiej gwiazdy, który próbuje zainteresować prosiaczka swoim klientem.

Grock jest starzejącym się klaunem, który spotyka na ulicy chłopca, Adriena, który chodzi do szkoły, do której chodził, gdy był uczniem; mówi mu, że mają to samo imię. Długa retrospekcja pokazuje dzieciństwo artysty, młodość i drogę do sławy. Powrót do teraźniejszości wraz z...