Po doświadczeniu bliskim śmierci Vanessa Shepherd zmaga się z koszmarami w Abaddon. Gdy wokół niej dochodzi do tajemniczych zgonów, odkrywa swój związek z hotelem Abaddon, rezydencją Carmichael i kilkoma niewyjaśnionymi morderstwami.
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
