Nienawiść, niezrozumienie i miłość - to wszystko czeka na Svena, młodego Niemca, który zdecydował się wyjechać do Polski na zastępczą służbę wojskową. Sven za cel swojej podróży wybrał? Oświęcim: dla niego było to po prostu małe miasteczko w obcym kraju, w którym mówi się...
Polska podczas II wojny światowej. Martha Weiss, Żydówka, przybywa wraz z rodziną do obozu zagłady w Auschwitz. Zostaje przydzielona do roli tłumacza, ale jej bliscy nie mają tyle szczęścia.
Jest rok 1943. Mirgowie, Cyganie z Warszawy, dowiadziawszy się o narastających represjach hitlerowskich wobec Cyganów, przybywają do Brześcia by ostrzec mieszkających tu rodaków i nakłonić ich do ucieczki na Węgry. W tym samym czasie, Niemiec Krüger proponuje społeczności cygańskiej...