Po niechętnej przeprowadzce w niemieckie Alpy wraz z ojcem i jego nową rodziną, Gretchen odkrywa, że ich nowe miasto skrywa złowrogie sekrety, ponieważ dręczą ją dziwne odgłosy i przerażające wizje ścigającej ją kobiety.
Podczas ostrej zimy w 1898 roku w Utah, w Stanach Zjednoczonych, panuje głód. Banici, drwale i głodni wieśniacy schodzą z lasów, by ograbić wsie. Dla łowców nagród to dobrodziejstwo, którego bardzo nadużywają. Najokrutniejszy z nich nazywa się Tigrero (Klaus Kinski). Wkrótce niemy...