Arthur Kirkland (Al Pacino), młody prawnik, ponad wszystko wierzący w sprawiedliwość prawa i niezawisłość sądów - bierze udział w kolejnych sprawach i nabiera kolejnych doświadczeń. Zaczyna stykać się z brutalną rzeczywistością, w której rzekoma sprawiedliwość nie idzie w parze...
Próbując zarobić na nagranie debiutanckiej płyty, obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty, kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą.
Siedzieli całą noc rozmawiając w pokoju Julii. Opowiadała mu o pałacach, zamkach, diamentach i całym złocie, które widziała. Opowiadała mu, co się dzieje po śmierci. Afine słuchał, nie mówiąc ani słowa, oszołomiony tymi wszystkimi rzeczami, o których nigdy nie słyszał.