Uciekając przed homofobicznymi atakami, Nino z rodziną przeprowadzają się na wieś. Dom położony jest nieopodal lasu nawiedzanego przez Almamulę - potwora, który porywa tych, którzy dopuszczają się grzechów cielesnych. W świecie szeptów, niewypowiedzianych pragnień i modlitw Nino...
Felix mieszka ze swoim chłopakiem o imieniu Daniel w mieście Dieppe, w północnej Francji. Gdy Felix zostaje zwolniony z pracy, postanawia wyruszyć w podróż do Marsylii, by odnaleźć swego ojca, którego nigdy nie znał.