Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia...
Pasażerowie nocnego promu do Nowego Jorku szykują się na niedługą, spokojną podróż do domu, nie podejrzewając, że większość z nich nie dobije do portu. Na skutek tajemniczej anomalii zwykła szara mysz przybiera postać łudząco podobną do pewnej gwiazdy dziecięcych kreskówek....
Scott Winfield (Stephen Godwin) zostaje zamordowany przed swą firmą w Seattle, czego świadkiem był jego ośmioletni syn Luke (Elijah Wood). Chłopiec jednak milczy, więc detektyw Thurston Bass (Tom Skerritt) prosi o pomoc panią psycholog dr Jackie Hollis (JoBeth Williams). Ona powoli zdobywa...
