Gdy Mike jest w trakcie finalizowania największej transakcji w swojej karierze, zostaje wyrwany ze swojego kawalerskiego życia w wielkim mieście na farmę w wiejskim Ohio, aby pomóc swoim niedawno osieroconym siostrzeńcom znaleźć nowy dom.
Pewna para udaje się do kliniki aborcyjnej mieszczącej się w domu publicznym. Właścicielka lokalu, Big Mama poddaje dziewczynę zabiegowi usunięcia ciąży, po czym spuszcza płód w toalecie. Płód, pod wpływem znajdujących się w kanałach środków toksycznych, mutuje się do postaci...
Pedro (Shico Menegat) jest osamotnionym, młodym mężczyzną z Porto Alegre. Wydalony ze szkoły i oskarżony o zaatakowanie znajomego, musi jakoś dbać o swoje finanse, zwłaszcza że jego siostra zostawiła mu do opłacenia grzywnę po swojej hałaśliwej imprezie pożegnalnej w mieszkaniu....
Siedzieli całą noc rozmawiając w pokoju Julii. Opowiadała mu o pałacach, zamkach, diamentach i całym złocie, które widziała. Opowiadała mu, co się dzieje po śmierci. Afine słuchał, nie mówiąc ani słowa, oszołomiony tymi wszystkimi rzeczami, o których nigdy nie słyszał.
