Dwóch nastoletnich chłopców, Ellis i Neckbone, spotyka mężczyznę o imieniu Mud, który ukrywa się na wyspie na rzece Missisipi. Mud opowiada im brzmiącą dość nieprawdopodobnie historię, jakoby zabił człowieka w Teksasie i teraz ucieka przed żądnymi jego głowy łowcami nagród....
Will Lockhart przybywa do Coronado, odizolowanego miasteczka w Nowym Meksyku, w poszukiwaniu kogoś, kto sprzedaje karabiny plemieniu Apaczów, znajdując się mimowolnie wciągniętym w zawiłe życie miejscowej rodziny ranczerskiej, której członkowie wydają się mieć wiele do ukrycia.
