Karrer, samotny mężczyzna w średnim wieku, wygląda przez okno na kopalniane wagoniki, znikające jeden za drugim we mgle. Industrialny, ponury pejzaż rozpościerający się wokół kopalni jest prawie nierzeczywisty, wydaje się być wytworem wyobraźni. Jedynym przyjacielem Karrera jest...
To, co dla Chode'a i jego ekipy zaczyna się jako rutynowa misja ochrony księżniczki, wkrótce staje się horrorem pełnym niezniszczalnych zabójców klaunów i rozpaczliwie napalonych gospodyń domowych.
Zbiór krótkich surrealistycznych scenek ustylizowanych na odrzucone filmiki reklamowe, przy których bezowocnym tworzeniu następuje załamanie psychiczne animatora i dosłowna dezintegracja animowanego świata.
Przeglądasz czasem album rodzinny? Uśmiechnięta buźka z dzieciństwa w pełnym słońcu, szczęście i sielanka... A pamiętasz też pierwszy plan zgładzenia rodziców? Regularną wojnę z kumplami w szkole, zdziwienie i strach, bo twoje ciało nagle zaczęło się zmieniać i żyć własnym...
