Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Inu-Oh od urodzenia wygląda inaczej niż wszyscy. Rodzice zakrywają każdy centymetr jego ciała ubraniami, a twarz maską. Pewnego dnia Inu-Oh spotyka niewidomego chłopca o imieniu Tomona, który gra na biwie. Gdy Tomona zaczyna śpiewać i grać, Inu-Oh ze zdumieniem odkrywa, że ma w sobie...
