Mężczyzna zamknięty w plastikowej bańce, jego siostra i ich najlepsza przyjaciółka muszą bronić kompleksu mieszkalnego przed zmutowanymi owadami rasy Judas Breed.
Podczas pracy w szklarni, pewien mężczyzna zostaje ukąszony przez owada. Z minuty na minutę jego stan zaczyna się pogarszać, aż w końcu trafia do szpitala. Lekarze po zbadaniu pacjenta odkrywają, że cierpi on z powodu nieznanej nikomu wcześniej bakterii roznoszonej przez...
Dziesięcioletnia Krista (Briana Shipley) ma dość swojego złośliwego brata Tylera (Andrew Fugate), który ciągle płata jej figle. W przypływie złości głośno wykrzykuje swoje życzenie, aby chłopiec stał się robakiem. Przypadkowo słyszy to wysłana ze specjalną misją kosmitka...
