Steven Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i poczatkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób...
Reżyser (Jafar Panahi) wyjeżdża do małej przygraniczną irańskiej wioski, skąd kieruje produkcją. Zdalna praca to w przypadku tego twórcy konieczność, co wynika z faktu, że nałożono na niego zakaz kręcenia filmów w jego kraju. W nim jednak wzbiera bunt i reżyser postanawia...