Frank Chambers (Jack Nicholson) jest bezrobotnym włóczęgą z więzienną przeszłością. Korzystając z okazji przyjmuje propozycję pracy od Nicka Papadakisa (John Colicos), właściciela przydrożnej gospody. Papadakis jest greckim imigrantem, pełnym werwy i energii. Z młodą żoną Corą...
Melvin jest nieudacznikiem. Zajęcia, które podejmuje, nie pozwalają na utrzymanie rodziny, a związek z kobietą kończy się klęską. Pewnego razu, podróżując samotnie przez pustynię w Nevadzie, Melvin znajduje rannego człowieka. Zabiera go do furgonetki i podwozi do luksusowej dzielnicy...
W 1945 roku dwaj młodzi amerykańscy żołnierze, bracia Budd i Stuart Schulbergowie, otrzymują zlecenie zebrania sfilmowanych i nagranych dowodów okrucieństw popełnionych przez niesławną III Rzeszę, aby udowodnić nazistowskie zbrodnie wojenne podczas procesów norymberskich (1945-46).
Wiosna 1978 roku. Brad Whitewood mieszka ze swoją zgorzkniałą matką, ojczymem i 16-letnim bratem Tommym na zaniedbanej farmie w Pensylwanii. Pewnego dnia w okolicy pojawia się jego ojciec, który przed laty porzucił rodzinę. Imponuje synowi stylem życia i bogactwem. W międzyczasie Brad...