W 1876 roku prawie wszystkie plemiona Indian zawarły już pokój. Jedynie Komancze na czele z Wodzem Czarną Chmurą napadają na miasta. Z jednego ataków ratuje się zaledwie sześciu żołnierzy. Wśród nich jest sierżant Trainor. Uciekinierzy decydują się na podróż do najbliższego...
Młody Bartholomew Pickering (Stephen HirstStephen Hirst), czeladnik u sukiennika, wyrusza w nieoczekiwaną podróż, porwany przez zbiegłego spod szubienicy mordercę, zwanego Czarnym Jackiem (Jean FranvalJean Franval). Po drodze poznaje Belle (Louise CooperLouise Cooper), dziewczynkę, której...