Po rodzinnej tragedii utalentowany zawodnik kung fu Li Forg (Ben Warg) jest zmuszony do przeprowadzki z matką z Pekinu do Nowego Jorku. Li stara się zapomnieć o swojej przeszłości, próbując dopasować się do nowych okoliczności. Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć...
Rok 1950. Po nieudanym samobójstwie, w czasie śledztwa były cesarz Chin Pu Yi opowiada historię swojego burzliwego życia. Wszystko rozpoczyna się w 1908 roku, kiedy trzyletni Pu Yi trafia do Zakazanego Miasta, siedziby chińskich cesarzy, by objąć tron władcy. Jest ostatnim z dynastii...
Pekin, rok 1924. Miastem rządzą potężni dowódcy wojskowi. Mały Douzi zaczyna naukę w słynnej szkole operowej. Żeby w ogóle mógł zostać przyjęty, matka obcina mu szósty palec, który miał u dłoni. Nauka jest bardzo wyczerpująca. Delikatny Douzi zostaje przeznaczony do grania ról...
Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.
Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują...