Akcja filmu rozgrywa sie w Nowym Jorku. Główną bohaterką jest dziewczyna Serbii - Irena. Jest bardzo nieśmiałą osobą i ma niewielu przyjaciół. Dlatego też większość swojego czasu spędza w ogrodzie zoologicznym, przy wybiegu czarnej pantery. Pewnego razu poznaje tam Oliviera. Młodzi...
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
