Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...
Co roku, prestiżowa katolicka szkoła dla chłopców wysyła swoich nastoletnich uczniów, "synów elity Meksyku", na obóz integracyjny za miastem. Tam, pod czujnym okiem nauczycieli i księży, chłopcy pracują nad rozwojem fizycznym i moralnym. Już pierwszego dnia uczniowie znajdują dziurę...
