Połowa lat dziewięćdziesiątych, Ostia i przedmieścia Rzymu. Vittorio i Cesare mają po 20 lat. Przyjaźnią się od dzieciństwa. Ich życie kręci się wokół pieniędzy, szybkich samochodów, nocnych klubów i narkotyków. Z biegiem czasu przyjaciele zaczynają się od siebie oddalać....
Po nagłej śmierci matki Zino (Tewfik Jallab) opuszcza Paryż w poszukiwaniu swojego ojca Farida, który przed laty przepadł bez śladu. Chłopak niespodziewanie odkrywa, że ćwierć wieku jego tata temu przeszedł operację zmiany płci i przeistoczył się w Lolę (Fanny Ardant). Zszokowanemu...
Historia transwestyty Erwina Weisshaupt, który stał się Elvirą. Przed laty powiedział swemu koledze z pracy, że go kocha. Ten odpowiedział, że szkoda, że Erwin nie jest kobietą. Bohater wziął do siebie te słowa i przeszedł operację. A wszystko to z nadzieją, że mężczyzna go nie...
