Historia transwestyty Erwina Weisshaupt, który stał się Elvirą. Przed laty powiedział swemu koledze z pracy, że go kocha. Ten odpowiedział, że szkoda, że Erwin nie jest kobietą. Bohater wziął do siebie te słowa i przeszedł operację. A wszystko to z nadzieją, że mężczyzna go nie...
Połowa lat dziewięćdziesiątych, Ostia i przedmieścia Rzymu. Vittorio i Cesare mają po 20 lat. Przyjaźnią się od dzieciństwa. Ich życie kręci się wokół pieniędzy, szybkich samochodów, nocnych klubów i narkotyków. Z biegiem czasu przyjaciele zaczynają się od siebie oddalać....
Robby (Michael Welch) i transseksualna Ricky (Michelle Hendley) to dwójka najlepszych przyjaciół z dzieciństwa. Dziewczyna marzy o tym, aby w końcu znaleźć tego jedynego. Brak odpowiedniego kandydata sprawia, że jej uwagę przyciąga piękna Francesca (Alexandra Turshen). Ta jednak czeka na...
