12-letnia Bailey mieszka ze swoim samotnym ojcem Bugiem i bratem Hunterem w squacie w North Kent. Bug nie ma zbyt wiele czasu dla swoich dzieci, a Bailey, która zbliża się do okresu dojrzewania, szuka uwagi i przygód gdzie indziej.
Na wybrzeżu południowej Anglii, w zacisznym domu mieszka Alice, samotna pisarka. Trwa II wojna światowa. Kobieta, nie bez oporów, przyjmuje pod dach uciekiniera z Londynu, chłopca o imieniu Frank. Z czasem ich relacje zacieśniają się, a Alice uchyla rąbka tajemnic tyczących jej...