Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork szukują się do świąt. Ubrane drzewka od dawna stoją w domach, rozkoszne rudziki i gile latają dookoła. Jest też śnieg. Jednak coś wisi w powietrzu... Wyraźnie daje się we znaki brak wesołego osobnika, przynoszącego...
Kiedy wybuch w fabryce doprowadza do zatrzymania czasu w miasteczku, 14-letni Masamune próbuje odnaleźć swoje miejsce w szybko rozpadającej się rzeczywistości.