Pałająca nienawiścią do karnawału dziewczyna pragnie studiować modę, więc jedzie do Rio de Janeiro, by zdobyć referencje od najsłynniejszej brazylijskiej projektantki. W tym celu próbuje zostać krawcową jednej z największych szkół samby. Dowiaduje się, że karnawał trwa tylko...
Młody Bartholomew Pickering (Stephen HirstStephen Hirst), czeladnik u sukiennika, wyrusza w nieoczekiwaną podróż, porwany przez zbiegłego spod szubienicy mordercę, zwanego Czarnym Jackiem (Jean FranvalJean Franval). Po drodze poznaje Belle (Louise CooperLouise Cooper), dziewczynkę, której...