Leon i Felix to dwaj przyjaciele, którzy postanowili spędzić lato w położonym w lesie domku wakacyjnym nad Bałtykiem. Ma to być czas relaksu, odpoczynku od miasta, ale też poszukiwania inspiracji do pracy. Pierwszy z nich pisze właśnie kolejną książkę, drugi próbuje skompletować...
Na rok przed I wojną światową seria niewyjaśnionych wydarzeń zakłóca spokojne życie na jednej z niemieckich wsi. Jadący konno lekarz potyka się o rozpiętą w poprzek drogi linę, pobliska stodoła staje w płomieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona i poddana torturom. Wszystko...
Dzięki sile miłości ostatni rok życia Franza Kafki (Sabin Tambrea) staje się jego najszczęśliwszym. Znany pisarz nigdy wcześniej nie mógł sobie pozwolić na intymność, cierpi na gruźlicę i jest zależny od swojej nadopiekuńczej rodziny. Latem 1923 roku poznał Dorę Diamant...