Na rok przed I wojną światową seria niewyjaśnionych wydarzeń zakłóca spokojne życie na jednej z niemieckich wsi. Jadący konno lekarz potyka się o rozpiętą w poprzek drogi linę, pobliska stodoła staje w płomieniach, dwójka dzieci zostaje uprowadzona i poddana torturom. Wszystko...
Leon i Felix to dwaj przyjaciele, którzy postanowili spędzić lato w położonym w lesie domku wakacyjnym nad Bałtykiem. Ma to być czas relaksu, odpoczynku od miasta, ale też poszukiwania inspiracji do pracy. Pierwszy z nich pisze właśnie kolejną książkę, drugi próbuje skompletować...
Dzięki sile miłości ostatni rok życia Franza Kafki (Sabin Tambrea) staje się jego najszczęśliwszym. Znany pisarz nigdy wcześniej nie mógł sobie pozwolić na intymność, cierpi na gruźlicę i jest zależny od swojej nadopiekuńczej rodziny. Latem 1923 roku poznał Dorę Diamant...