Film opowiada historię Marii, która opuszcza klasztor i zostaje guwernantką siedmiorga dzieci kapitana von Trappa, autokratycznego wdowca, który wprowadził w swoim domu surowe zasady wykluczające obecność muzyki i radości. Film łączy w sobie zalety kina familijnego i filmu muzycznego.
Berlin, lata trzydzieste XX wieku, okres rozkwitu nazizmu. Hermann Hermann, rosyjski emigrant i producent czekolady, żonaty z kapryśną Lidią, coraz bardziej traci panowanie nad sobą w kontaktach z pracownikami i innymi biznesmenami; aż do momentu, gdy spotyka Feliksa, włóczęgę, który...