Trzydzieści lat temu Andrei Filipov był cudownym dzieckiem teatru Bolszoj. Jako dyrygent kierował orkiestrą największego teatru Rosji. Stracił stanowisko z powodów politycznych. Obecnie, jako zwykły człowiek, sprząta w swoim dawnym teatrze. Pewnego dnia, przypadkiem dowiaduje się, że...
Mimo udanej kariery i szczęśliwego życia rodzinnego Brad ma obsesję na punkcie sukcesów starych przyjaciół ze szkolnych czasów. Podczas zwiedzania z synem koledżów na wschodnim wybrzeżu będzie musiał skonfrontować się ze swoimi znajomymi oraz z własnym poczuciem życiowej przegranej.
Sir Alfred De Carter (Rex Harrison) jest poważanym w środowisku dyrygentem i szczęśliwym mężem pięknej Daphne (Linda Darnell). Jest jednak zazdrosny o swoją małżonkę i wynajmuje detektywa (Edgar Kennedy), który ma dowiedzieć się, co porabia Daphne w czasie nieobecności męża....