Adrián, młody dyrygent filharmonii i jego narzeczona Belén wydają się być w sobie bardzo zakochani. Wyjeżdżają razem do Bogoty. Któregoś dnia jednak nękana wątpliwościami dziewczyna znika, pozostawiając po sobie tylko tajemnicze krótkie nagranie. Adrián szybko znajduje pocieszenie...
Kumiko rozpoczyna drugi rok nauki i, jako starsza eufonistka, musi poprowadzić grupę niełatwych pierwszoklasistów razem z trębaczką Tomoe. Próby przed festiwalem Sunrise, przesłuchania i kolejny konkurs wystawią jej determinację i przyjaźnie na prawdziwą próbę.