Midge Kelly (Kirk Douglas), włóczęga bez grosza, przemierzający razem z kalekim bratem kraj w poszukiwaniu pracy, dostaje szansę od losu. Angażuje się w nielegalną walkę bokserską, w której przegrywa sromotnie. Pomimo porażki, miejscowy trener Tommy Haley, dostrzega w nim wielki talent...
II wojna światowa. Ojciec przed rozstaniem z dwoma trzynastoletnimi synami daje im zeszyt przykazując, aby zapisywali w nim codzienne doświadczenia. Chłopcy mają znaleźć schronienie na wsi, u babci. Jednak kobietę bardziej interesuje zawartość butelki niż jej własne wnuki. Zamiast azylu...
