Jim Shannon jest pułkownikiem amerykańskich sił powietrznych, który stacjonuje w bazie na Alasce. Ląduje tam radziecki dezerter, prosząc następnie o azyl. Mężczyzna jest skonfudowany, gdy okazuje się, że nieoczekiwanym gościem jest piękna Anna Marladovna. Shannon szybko traci dla niej...
W XV wieku Francja jest pokonanym i zrujnowanym krajem po wojnie stuletniej z Anglią. Czternastoletnia wiejska dziewczyna Joanna d'Arc twierdzi, że słyszy głosy z nieba proszące ją o poprowadzenie armii Boga przeciwko Orleanowi i koronowanie słabego delfina Karola VII na króla Francji....
